近日，日韓貿易摩擦愈演愈烈，日本對韓國啟動了半導體和显示屏原材料出口管制。機構分析認為，日本此次管制措施將對全球芯片市場供應鏈造成一定影響，產業鏈相關廠商或能獲得外溢的市場份額，國內相關上市公司如深圳華強(000062.SZ)、大港股份(002077.SZ)等，有望受益。
全球供應鏈或受衝擊
據了解，日本針對韓國實施的加強半導體材料出口管控措施4日開始生效。此次日方限制向韓國出口的半導體材料主要是用於有機EL面板生產的氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。它們是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。
專家表示，韓國企業不僅是日本半導體材料的消費者，同時也是全球存儲芯片和显示器面板的核心提供者，如果因為材料進口受限導致生產受阻，會嚴重影響全球供應鏈和日本企業在內的技術類企業和电子產品生產商。
在半導體數據存儲器領域，韓國三星电子和SK海力士處於壟斷地位：在內存芯片動態隨機存儲器領域，兩家企業佔到全球份額的七成；在NAND型閃存領域，份額高達五成。在超高清有機EL面板領域，韓國三星和LG显示器掌握着九成以上的市場份額。
新時代證券研報分析認為，韓國掌握着全球70%的DRAM、50%的NANDflash，以及90%的OLED市場，此番制裁可能會影響到全球存儲器、OLED面板市場的供給，產生短期供需缺口，擁有存儲器及OLED面板供應能力的國家可能獲得外溢的市場份額，國內相關上市公司有望受益。
存儲器迎來漲價潮
在出口限制生效后，已經對韓國科技企業帶來影響，考慮到韓國三星、SK海力士等企業在全球內存市場的地位，漲價或不可避免。
7月初，三星率先對工廠顧客漲價，漲價涉及的品類為DDR3、EMMC和Nand Flash。特別是三星8GB、16GBEMMC最近價格漲幅較大，均在10%左右。目前，國內涉及EMMC產品及相關業務的上市企業並是很多，如深圳華強、大港股份等。
深圳華強是國內电子元器件分銷行業領先企業，已在电子信息產業鏈的多個節點完成了縱向與橫向的布局，擁有 “華強电子世界”、“華強电子網”、“華強半導體集團(NeuSemi)”、“華強北·中國电子市場價格指數”、“IT市場指數”、 “華強北國際創客中心”、“湘海电子”、“捷揚訊科”、“鵬源电子”、“淇諾科技”、“芯斐电子”、“記憶电子”等業內知名品牌，為產業鏈上的各環節提供線上線下交易服務、產品服務、技術服務、信息服務等。
據了解，涉及EMMC產品及相關業務的是芯斐电子。2018年4月，深圳華強完成了對芯斐电子50%股權的收購(收購完成后，公司合計持有芯斐电子60%股權)。公開資料显示，芯斐电子專註於存儲產品的設計，設計的產品覆蓋TF卡、SD卡、SSD(固態硬盤)、eMMC等全線存儲產品，覆蓋國內汽車电子、車聯網、智慧城市及安防、智能手機等前沿領域。
大港股份主營業務主要包括房地產、高科技、園區服務，其中涉及EMMC產品及相關業務的旗下子公司艾科半導體。公開資料显示，艾科半導體以集成電路測試服務為主，在2017年新增eMMC類存儲產品代工業務，逐步布局存儲市場，延伸集成電路產業鏈。
業內分析人士認為，從通信基礎設施建設、智能手機出貨量的改變和我國集成電路產品出口的數據來看，在韓國主導漲價的情況下，國內的存儲器生產供應商有望持續受益。
（文章來源：證券市場周刊）
(責任編輯：DF155)
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