收購世創失利 環球晶祭B計畫 外資這樣看

環球晶(6488)在1月31日公告收購德商世創(Siltronic)破局後,昨(6)日環球晶董事長徐秀蘭宣布了新一輪的擴產計畫,於2022年至2024年達到總資本支出1,000億元、約當36億美元的資本支出,徐秀蘭表示,其中的20億美元將用於新廠建置,另外的16億美元則會以現有廠區的擴產為主,整體擴產計畫內容會包12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓、GaN on Si等產品。

在收購計畫失利後,環球晶並未停下擴產的腳步,以千億元資本支出破框而出。外資最新報告,雖然下修目標價,但評等仍維持「買進」或「加碼」等正向的態度。

美系外資維持「加碼」但目標價由1,020元下修至920元。該外資指出,環球晶股價可能受到收購世創(Siltronic)破局而有短線的失望性賣壓,但是,由於矽晶圓的產業在2022-23年依然看好,且透過公司organic growth(有機增長,主要依靠自身業務增長而取得發展,而非透過收購其他公司),仍能達到在2021-2023的EPS年複合成長率約35%,因此評等維持「加碼」不變。

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而另一家美系外資將目標價下修到924元,維持「買進」評等不變,該外資認為,短線併購破局負面消息可能衝擊股價,但是從基本面來看,環球晶依然將受惠於半導體供不應求的產業趨勢。

環球晶在交易截止日(2022年1月31日)前,無法取得德國政府的核准,其中,重要的原因是德國管理外國投資單位BMWK來不及完成審閱中國審批的文件。因此,造成環球晶公開收購世創一案破局。環球晶自行從市場所收購的13.67%世創股份得自由處置、無持有期間的限制,環球晶仍是世創的第二大股東;至於公開收購期間應賣的56.6%仍屬於原股東,2月8日即時轉為一般普通股,環球晶對其無任何履約的義務。徐秀蘭強調,依據協議,環球晶應支付世創五千萬歐元的交易終止費,因財務現況良好,對環球晶影響有限。

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