鈦媒體App 1月12日消息，蘋果核心供應商、晶圓代工龍頭台積電（TPE:2330/NYSE:TSM）今天下午發布公司四季度和2022年全年財務業績。得益於高性能計算需求增長和利潤率上升，台積電在芯片衰退中逆勢增長。
財報显示，以人民幣約合計算，2022年第四季度，台積電凈收入達1387.16億元，較上年同期增長43%，環比減少1.5%；凈利潤達656.18億元，同比增長78%，環比增加5.4%，高於標普全球市場S&P Global分析師預期的638.84億元，再創新紀錄；每股盈餘為2.53元，同比增加78%；毛利率為62.2%；營業利益率為52.0%，均創新高。
2022年全年，以人民幣換算，台積電凈收入達5126.83億元，較2021年增加42.6%，按美元計凈收入同比增加33.5%；每股收益為8.69元，同比增長70.4%；毛利率59.6%，同比增長8.0個百分點；營業利潤率49.5%，同比增加8.6個百分點；凈利率44.9%，同比增長7.3個百分點，均創歷史最高紀錄。
具體來說，先進製程仍是推升台積電營收和獲利持續創新的主要動能。
按製程工藝計，2022年四季度，5nm佔總銷售額的32%，7nm下滑至22%，16nm 12%，28nm 11%，合計5nm及7nm營收佔比仍高達54%；去年全年，5nm及7nm合計營收佔比達54%，繼續高於2021年50%佔比。
以技術平台來看，四季度，台積電高性能計算營收佔比42%，智能手機佔比38%，物聯網、車用电子、消費性电子佔比分別為8%、6%、2%；去年全年，高性能計算和智能手機芯片合計收入佔比達到80%，比2021年有所下滑，同時，車用电子年增長高達78%、高性能計算年增59%、物聯網業務年增47%，為台積電核心增長動能領域。
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台積電CFO黃仁昭表示，儘管其領先的5nm製程持續放量，但第四季度營收表現仍受到終端市場需求疲軟以及客戶庫存調整所帶來的影響。邁入2023年第一季，因總體經濟情勢依然孱弱，其預期終端市場需求持續疲軟以及客戶進一步的庫存調整將更加影響台積電業績。
根據台積電展望預估，其2023年第一季度合併營收預計在167億-175億美元之間；毛利率介於53.5%-55.5%之間；營業利益率介於41.5%-43.5%之間，遠低於2022年第4季度收入，處於環比下滑局面。黃仁昭在財報會議中表示，這主要受到庫存調整、消費需求下滑干擾經濟前景需求。
台積電總裁魏哲家（CC Wei）表示，就目前看，2023年全年（除了存儲）芯片半導體市場將下滑4%，晶圓代工市場則下滑3%，台積電會持續微幅成長。對於庫存調整何時結束，其指出，2022年第三季度已看到庫存調整現象，目前認為2023年下半年市場將會復蘇。
此外，針對1月12日舉行的四季度財報電話會議，鈦媒體App梳理了台積電高管透露的八個重要消息：
- 黃仁昭表示，在謹慎的策略下，預計2023年台積電資本支出將達到約320億美元至360億美元，與2022年基本持平，預估348.6億美元，而且研發費用將增加兩成。
- 以美元計算，台積電預計2023年公司營收將略有增長。其中，預計上半年銷售額將出現中至高個位數的下降，下半年銷售額預計錄得同比增長。
- 台積電正考慮在日本建設第二家工廠，並正考慮在歐洲建設汽車芯片廠——台積電首個歐洲工廠，但台積電稱，目前沒有擴大海外封裝產能的計劃。
- 回應分析師提問時，魏哲家表示，台積電2nm進度比原先預期要好，維持風險試產2024年、量產2025年，目前進展良好。
- 魏哲家稱，受個人電腦與智能手機市場低迷，以及客戶調節庫存影響，台積電7nm、6nm產能利用率不再處於過去3年的高點，估計需要數季度時間調整，預期今年下半年需求有望回溫。3nm及升級版3nm今年合計將貢獻4%至6%營收，高於5nm製程量產第一年，客戶產品設計定案數量也將是5nm的兩倍以上。
- 台積電錶示，車用芯片需求持續增加且緊繃，其目前還無法滿足所有的汽車需求，但預計市場很快能解決汽車芯片短缺問題。
- 分析師提問台積電美國成本上升話題，黃仁昭表示，台積電一定會確保海外獲利。即便在海外增加產能，相信整體長期毛利率達53%以上仍是可實現的，而具持續性且健全的股東權益報酬率（ROE）能夠優於25%，同時為其股東帶來盈利增長。
- 在稅率方面，台積電今年平均稅率有望壓到15%，較往年約18-19%有所下降。
根據此前計劃，今年上半年台積電3nm將產生收入。但據媒體1月12日報道，台積電正在謀划“降價大促銷”，考慮降低3nm製程系列技術報價。此前有消息稱，使用台積電3nm（N3）製程單片晶圓生產費用可能高達20000美元，較5nm製程晶圓單價高出20％。
2022年，台積電股票獲得“股神”巴菲特289億元重倉。有趣的是，根據交易所公告，魏哲家在2022年12月持續加碼買進67張台積電股票，連續3個月共計買進467張，估計至少斥資逾590萬美元。除魏哲家外，台積電歐亞業務暨研究發展/技術研究資深副總侯永清、研究發展/設計暨技術平台副總經理魯立忠和企業規劃組織副總經理李俊賢等高管也同步加碼了台積電股票。
截至發稿前，台積電美股盤前漲1.87%，報83.3美元/股，市盈率為13.76倍，低於過去5年21.4倍的平均市盈率。整個2022年，由於整個半導體股跌勢慘重，台積電美股跌幅超過50%，美國費城半導體指數ETF則下跌超40%。（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳）
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