聯發科(2454)第二季展望保守,台IC設計廠警戒,國內IC設計廠指出,聯發科是手機主晶片(AP)商,扮演景氣風向球,業界對市況不好已有共識,「但是沒想到這麼不好」,加上聯發科對手高通今年來在大陸市場降價清庫存,聯發科釋出保守展望,恐將引導其餘IC設計廠重新評估投片數量、庫存策略。
大陸手機產業到底有多血腥?IC設計業者表示,主要的手機品牌廠包括OPPO、ViVO、小米今年以來每個月下修訂單,僅一家主攻非洲市場的「傳音」逆勢調高出貨目標,今年到目前為止也不過五個月,等於大陸手機品牌廠已經五度下修出貨,智慧型手機的疲態可見一斑。
令供應鏈擔憂的是,聯發科第一季的庫存週轉天數達128天,與前一季度相比不減反增(因營收下滑),首季庫存水位已經下滑的業者聯想,除了手機主晶片庫存仍高之外,其他應用可能也不樂觀,供應鏈到底還有多少待消化庫存?成為整個業界高度關注焦點。
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時間點拉回上周,聯發科法說會驚呆一票IC設計業者,有業者坦言,聯發科是手機AP廠,「AP不好,其他會好嗎?」,業界對手機市況不佳雖有共識,早已不是新聞,「但是沒有料到這麼不好」,原本IC設計廠對下半年的投片就謹慎,除了產品線夠強大的IC設計廠,其餘廠商接下來恐更緊縮投片、嚴控庫存。
IC設計廠更直接點名驅動IC,目前採用28奈米製程,且因價格不漂亮,台積電(2330)、聯電(2303)等晶圓代工廠接單意願不高,因此驅動IC的價格已暫時止血,然而卻引來大陸晶圓代工廠覬覦。
IC設計業者爆料,中國的晶圓代工廠因驅動IC的價格不美麗,加上前幾年半導體產業順風順水,對製程成熟、價格普通的驅動IC興趣缺缺,然而在中美貿易戰、陸企遭受制裁之後,中國業者為了填滿產能,態度180度大轉變,中芯國際等業者不僅重新拉攏驅動IC訂單,只要願意投片的IC設計廠均給予強力折扣,這對台晶圓代工廠來說是一項警訊。
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